工商外勤人员工作安排缺乏统一的可视化看板，派工及任务进度不清楚，主管无法有效分工，外勤任务调整频繁，导致大量重复工作的出现，工作效率低下，产出效果不佳。

会计手工录入银行流水、进销项发票，1小时仅能处理40笔银行流水，1个半小时处理50份进销发票；报税员逐家输入账密登录电子税务局，填写各项申报表数据后才能开启申报，整个申报期员工频繁加班。

财税顾问缺少统一的客户资料及沟通记录存档平台，同一事项不同岗位人员重复沟通，导致客户反复确认；基础事项投入大量时间，无精力识别客户更多的需求，导致客户服务满意度偏低。

工商外勤人员可以通过金蝶账无忧小程序接收并查看系统待办任务，外勤处理后在系统反馈任务完成情况，从企业注册、变更至注销等，都能清晰安排和跟踪。

会计通过银行授权，一键提取流水，账务凭证批量生成。报税员使用个税预约，系统批量自动完成申报。财务主管使用经营看板，借力AI深入分析企业经营数据。财税人员从基础作业中释放大量人力，内部资源配置得以优化，人力成本显著下降。

财税顾问依托金蝶账无忧客户列表实时管理客户档案，企业微信一键推送符合行业标准的工作进度消息，与客户保持紧密联系。财税顾问从周期的沟通工作中释放出来，为高需求客户提供个性化咨询服务，从而提升客户满意度。