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让天下财税无忧让天下财税无忧

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成功案例 |专业创造价值,做好客户服务铭宇财务永不止步

文章来源: 让天下财税无忧 人气:293 发表时间:2024-12-06 10:21:24


AI替代基础手工作业,银行流水处理效率提升10倍


人均服务客户数增加100户,会计人效大幅提高


增值业务拓展增加60%,会计专业价值有效发挥



PART 01
公司概况




铭宇财务代理(云南)有限公司(以下简称铭宇财务)成立于 2011年,致力于为企业提供全面财务战略规划。在企业不同的经营阶段,提供财务管理制度制定财务目标规划预算体系搭建财务战略方案策划一站式企业服务


公司拥有一支经验丰富资深财务团队,具备扎实的财务知识和敏锐的市场洞察力,紧跟不断变化的财务法规和市场趋势,为客户提供最优质的服务。



PART 02
行业变化与发展


荏苒十三载,铭宇财务已陪伴云南数千家企业实现高韧性成长,离不开对市场持续的洞察,对企服解决方案的不断迭代。

01
企服需求多样

中小微企业财务规范化需求逐渐被重视,财税机构需要提供有市场竞争力的企业多元化合规服务。

02
政策监管趋严

行业整合与规模化发展成为趋势,通过资源整合规模扩大,实现品牌连锁经营,提升市场竞争力和抗风险能力。

03
数字化程度低

传统记账方式存在局限性,引入财税先进AI技术,以提高工作效率和服务质量。

铭宇财务在2016年4月开启财务机构数字化转型,通过金蝶账无忧提升财务管理水平,满足企业客户不同发展阶段的需求。从向企业提供简单的账务处理转变为向企业提供综合的财务解决方案,实现经济效益的提升。




PART 03
经营痛点


01
基础代账繁重,后端人均单产低


会计手工录入银行流水及发票,结账速度慢、效率低。报税员登录电子税务局逐家手工填写申报表后申报,申报后下载各项税表并保存,工作重复繁琐

02
客户缺少沟通,服务满意度偏低


财税顾问没有定期与客户沟通工作进度的习惯,沟通话术不统一,未及时解答客户疑问,导致客户不能第一时间了解业务进展细节,服务满意度偏低

03
经营分层缺失,增值业务未挖掘


基础财税工作占用大量时间,会计无精力关注客户经营情况,无法对不同行业客户提供针对性服务方案,导致潜在增值业务未被发掘



PART 04
解决方案


票账税一体应用,构建数字化财税




升级金蝶账无忧V6.0后,银行流水支持账密授权、银行签约两种智能提取方式,一键即可批量提取银行流水。获取银行流水后,一键模板匹配生成凭证,发票和流水处理效率提升10倍

智能税务将繁琐重复的税期工作精简至四步,期初批量从税局获取数据、申报表批量填写后确认、申报和扣款,报税员还能根据客户需求,选择税种报表打印。在云南地区,铭宇财务人均服务超100户



客户精细化服务,提高客户满意度




财税数字化提效转型后,财税顾问通过企业微信搭建便捷高效的沟通机制,设置企业专项服务群聊,一键推送税费确认、记账完成、报税完成等消息,周期汇报财务工作进展,解答客户疑问,提高客户满意度



客户分层化经营,开拓新增值业务




通过标记功能经营看板总览开拓增值业务,对不同行业、不同规模的客户标记分类,筛选经营看板总览的财务关键数据,比如查看客户一年的资产收入期间费用等数据,帮助了解企业的财务健康状况,提供有针对性的企业合规经营建议




PART 05
客户感言


铭宇财务总经理 杨总



金蝶账无忧V6.0数字化转型方案,帮助财税机构极致降本增效,解放财务人员,将更多精力投入到财务分析管理决策等重要工作。



铭宇财务会计主管 赵主管



金蝶账无忧提供标准化的财务管理流程规范记账规则保证财务数据的一致性和准确性有助于企业建立健全的财务管理制度。财务操作在系统中留下记录,便于审计和查询,提高了财务管理的透明度和规范性