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让天下财税无忧让天下财税无忧

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成功案例 | 双金携手共赢,数智升级,财源滚滚

文章来源: 让天下财税无忧 人气:994 发表时间:2022-09-06 15:21:36


走进标杆客户第24期


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江苏金财会计集团有限公司(以下简称“金财”)是一家致力于为客户提供工商注册、代理记账、财务外包、税务筹划、软著版权、高企申报等综合服务的专业机构。公司总部位于扬州市邗江区,深耕财税领域十余年,现有员工总人数370+,在江苏省多个城市设立分公司。通过建设金财·爱代帐共享连锁平台,将用心做事、专业服务、成就他人的经营理念传递给更多中小微企业。

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经营痛点

个税申报效率低易出错


受疫情反复与行业数字化转型的双重影响,传统的人工税务申报模式因成本高、效率低、易出错、被动服务等原因,已难以满足金财发展的需要。以前个税申报需要反复手工逐家逐栏输入密码,大量人工的重复登录操作耗时、耗力。申报数据也需逐项人工核对,涉税风险缺少预警,极易发生错报、漏报。在传统人工报税模式下,报税员需要从月初坚持到最后一天,整个税期都在忙碌。


银行对账繁琐且耗时


做账是代账流程中最为核心又复杂繁琐的一环。由于每家银行流水账单都不相同,每个月都要线下去银行打印流水,将打印好的银行单进行分类、整理。或者等客户提供,反复与客户沟通,不能及时完成做账。在银行账单录入的过程中,公司员工只能通过手工录入的方式,一一对照输入,工作进度缓慢且耗时长。在传统的做账模式中,员工导入数据后,无法得知导入数据的情况,数据出现部分错误时,也分不清哪些需要调整,因而需要大量的人为筛查,准确率还不高。


流程管理事项杂难监管


金财坚持“客户第一”的服务宗旨,致力于提供让客户满意的服务。然而,随着服务的客户越来越多,传统的流程管理模式暴露出很多局限性。


管理层难以获知目前的工作进度,以及流程各个节点的负责成员及其完成情况、回款情况;


客户难以知晓目前的办理情况,难以及时提供相关资料;


员工难以把握目前的工作事项,以及事项截止时间。流程管理事项繁琐,分工繁杂,传统依靠人工处理的模式,给企业增加了很多沟通成本和管理成本。


解决方案


算法替代,批量操作,省时省力


金财使用了金蝶账无忧的智能税务功能后,员工无需手工输入账号密码,可以自动跳转登录电子税局。此外,申报表可以自动提取账上数据,智能填写报表,批量自动申报,系统还可以提供智能漏报检查,大幅提高申报的准确性与效率。系统还可以在申报成功后智能截图,通过企微快速通知客户,服务更主动、更快速,一站式解决税务申报中可能出现的各项问题,满足企业和客户的各项需求。


使用金蝶账无忧批量打印报表的功能后,金财员工再也无需逐个报表点击下载打印,减少了重复操作,节省了50%的时间,报税员过去整个税期都在忙碌,如今五六天就可以完成。


云端存储,查询简单,导入快捷


金蝶账无忧为金财提供了智能做账解决方案。通过提供海量银行流水模板,金财可以使用模板或者预置匹配规则,下载银行流水后一键快速导入自动识别数据,更高效。


特别是可以从银行官网直接下载PDF文件,无需转换文件,直接导入,更便捷。此外,通过导入数据自动匹配规则,可以可视化展示数据调整部分,减少了大量的人为筛查,数据出错率降低85%,更准确。


数智化转型,快速分析,实时反馈


金财借助金蝶账无忧也正在加快数字化转型的脚步。对客户而言,使用了金蝶账无忧微信小程序功能后,客户不再需要通过微信、电话与业务员沟通的方式,才能了解自己账务情况,直接通过手机搜索小程序,实时查看账目,实时收到反馈


对于业务员而言,通过金蝶账无忧的工商服务总览功能,金财可随时随地检查工商业务服务进度是否与计划一致,实现进度全过程监控与反馈。而工商年报预警提醒,还可以帮助员工快速查看当月到期和下月到期的工商年报客户,提升工作效率,节省时间成本。


对于管理层而言,以前每月做回款预测多半通过人工收集整理和核算分析不同维度的回款数据,数据无法实时更新、保存,业务回款状态无法直观呈现,内部员工管理和客户服务管理费时费力。如今,使用了金蝶账无忧的报表中心的回款预测功能,金财可以快速查看和核对服务客户回款状态,停止服务客户名单,结算周期和月度回款等多维度的回款数据,有效进行资金管理,做好代账、工商业务回款数据分析,提高员工与客户管理效率。

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拥抱变化,转型势在必行


金财一直秉承着“拥抱变化”的服务理念,不断改革完善自身,致力于走在行业数字化转型的前列。金财CEO丁同生敏锐地预感:“因为会计数智化的出现,传统的核算会计的市场越来越小了。这种新型的会计方式,便捷于传统核算,在互联网+的背景下,可以使财务数据实现了网络共享。传统会计在工作流程以及人工成本上都存在各种挑战,因此核算会计数字化是必然的。我们要抓住时机,平衡并结合会计服务,促进良性发展。”


金财将智能记账服务升级视为企业的核心优势,并在这两个方向不断优化深耕。“现在的代账公司数量众多且参差不齐,市场挑战与机遇并存,我们致力于做好服务,不断完善业务内容,更好地服务中小微企业。”金财集团CEO丁同生补充道。


客户感言


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“用科技的脚步,走企业新发展的道路,金财将与合作伙伴金蝶账无忧一起不断超越自我,成就卓越。”

——金财集团CEO 丁同生